В небольшой деревушке царь Салтан, остановившийся на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Между ними вспыхивает чувство, и вскоре девушка становится его женой, а затем матерью долгожданного наследника. Вслед за ней в царские палаты попадают её завистливые сёстры и мачеха, получившие все блага, о которых только можно мечтать.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют письмо с радостной вестью о рождении сына ложным известием, очерняющим царицу и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения, но это послание тоже оказывается перехвачено. В итоге невинных Аннушку с ребёнком заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную гибель.
