Послушник Федор, юный и робкий, следует за суровым и непреклонным отцом Петром в суровые земли Полярного Урала. Их официальная миссия — обратить в христианскую веру кочевых оленеводов, чьи древние верования крепко вплетены в саму ткань их бытия. Теперь они направляются к самому отдаленному стойбищу, месту, которое даже местные жители с суеверным страхом именуют «краем земли».
Однако с самого начала становится ясно, что путникам здесь не рады. Встречают их не любопытством, а молчаливым, леденящим душу отчуждением. За каждым сугробом, в каждом взгляде сквозь метельную пелену таится скрытая угроза. Федор начинает понимать, что сопротивление здесь — не просто отказ от новой веры, а нечто более древнее и могущественное. Возможно, сами духи этой земли встали на защиту своего народа, и миссионеры, сами того не ведая, вступили в битву за души, где ставки куда выше, чем они могли представить.
